Votre épargne au service de vos objectifs.
Optimisation de l’épargne, préparation de la retraite, optimisation fiscale et bien plus… Quels que soient vos objectifs et votre situation, je vous accompagne !
Votre épargne au service de vos objectifs.
Optimisation de l’épargne, préparation de la retraite, défiscalisation et bien plus… Quels que soient vos objectifs et votre situation, je vous accompagne !
Mes Services
Que vous ayez déjà mis des choses en place ou non, faisons ensemble une analyse sur-mesure de votre situation financière et de vos objectifs.
Optimisez votre épargne
Maximisez le rendement de votre épargne et faites mieux qu'en banque grâce à des stratégies personnalisées et adaptées à vos objectifs.
Anticipez une retraite sereine avec des stratégies financières optimisées et adaptées à vos besoins futurs. Revenus complémentaires, capital...
Réduisez vos impôts
Allégez votre fiscalité ou éliminez vos impôts avec des stratégies optimisées et des solutions de défiscalisation adaptées.
Préparez votre succession
Préparez la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et optimiser les droits de succession.
Protégez vos proches
Anticipez les études de vos enfants en mettant en place des solutions d'épargne adaptées pour financer leur avenir sereinement.
Anticipez d’éventuels coups durs et protégez vos proches en cas d’imprévu. Assurance emprunteur, prévoyance...
Financez les études de vos enfants
Mes Services
Que vous ayez déjà mis des choses en place ou non, faisons ensemble une analyse sur-mesure de votre situation financière et de vos objectifs.
Bilan personnalisé 100% gratuit, sans engagement.
Que vous ayez déjà mis des choses en place ou non, faisons ensemble une analyse sur-mesure de votre situation financière et de vos objectifs.
Mon fonctionnement
Pas encore convaincu ? Voici comment ça se passe :
Appel de découverte
Sans engagement !
RDV n°3 : Ajustements & Mise en place
Premier contact téléphonique afin de vous présenter qui je suis et comment je fonctionne.
N'hésitez pas à me poser vos questions durant cet appel.
RDV n°1 : Le bilan patrimonial
Après étude de votre situation et de vos objectifs, je vous donne une stratégie personnalisée et la plus efficace possible.
Je répond à vos question et m'assure que vous la compreniez.
Toujours gratuit & Sans engagement !
RDV n°2 : Les préconisations
Vous connaitre au mieux pour vous conseiller efficacement !
On décortique ensemble vos objectifs, votre situation, vos contraintes et vos attentes.
Gratuit & Sans engagement !
Accompagnement dans le temps
Après réflexion , vous aurez certainement des questions !
J'y répond et nous ajustons ensemble la stratégie afin qu'elle vous corresponde parfaitement.
Puis, nous la mettons en place.
Je vous accompagne dans la durée et reste disponible à tout moment pour répondre à vos questions, vous aider dans vos démarches, vos déclarations d'impôt...
Votre vie évoluera certainement. Nous réévaluerons ensemble votre situation et vos objectifs, au minimum chaque année, afin que votre stratégie reste la plus adaptée possible.
Mes clients parlent de moi
50+
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Avis google
Clients satisfaits
Des questions ?
J'y ai peut être déjà répondu ici !
Il y a beaucoup d'arnaques, comment puis je être sûr que vous êtes qualifié ?
C'est très vrai ! Vous pouvez vérifier mes habilitations directement sur le site de l'ORIAS, le registre unique pour les intermédiaires en assurance, banque et finance, en y recherchant mon nom.
Je vous invite également à réaliser cette vérification dès lors qu'un "conseiller financier" vous propose un service. C'est gratuit et rapide et ça peut vous éviter bien des soucis.
Et si je change d'avis ?
Aucuns problèmes ! les premiers rendez-vous sont offerts et sans engagement. Vous êtes libre de ne pas donner suite à tout moment, sans avoir à vous justifier.
Où se passent les rendez-vous ?
Plusieurs possibilités. Soit à mon bureau, à Dijon. Soit aux alentours, chez vous directement. Soit en visio, depuis n'importe où !
contact@roussey-patrimoine.fr
Pour plus de renseignements ou pour fixer une date ensemble :
06 61 73 18 23
